(二)发行人所具备的竞争优势
5、投资者逾期未办理回售登记手续或办理回售登记手续不符合
发
2、发行总额:12 亿元
券交易场所上市或交易流通,并由主承销商代为办理相关手续,投资
证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问
负债总额5,669,453,205.38 8,208,009,921.16 4,705,570,240.28
部
地位不断加强
期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整
设
董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实
理
(一)公司治理情况
出售率接近100%,第三期的标准化厂房的出租、出售率已经达到了
《委托沈阳农业高新区国有资产经营有限公司实施土地开发及相关
米,为近百家入区企业提供厂房产业服务,对开发区的招商引资工作
公司系国有独资有限责任公司,出资人为沈阳蒲河新城国有资产沈阳市医保局在哪
34
划
一、发行人概况
改革开放以来,在我国城镇化战略规划推动下,伴随着国民经济
对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告;
进行沈北新区的开发建设工作,包括土地开发、道路建设以及相关配
适当调整该委托费用部分向被拆迁安置人收取,标准为每平方米
同意并接受这种变更;
及水利工程等四个部分
年来房地产业发展迅速,香港碧桂园、香港恒基兆业、香港永丰、新
的基础设施综合配套开发,收取项目管理费
媒体上发布的付息公告中加以说明
大街、辉山大街、沈北开发大道被评为全省文明公路样板路,为沈北
优化国有资产资源配置,完善新区整体战略规划,构建高新技术核心
公司监事
业;标准化厂房二期命名为“沈北国际科技合作产业园”,产业定位
好的业务合沈阳市旅游学校校长作关系如果发行人的业务拓展至其他盈利性领域,这种
规
政府补助0.79 亿元、2.25 亿元和2.43 亿元随着沈北新区的逐渐发
二局(沈阳市环保局辉山农业高新区分局)局长,2006 年至2007 年沈
或选择继续持有本期债券
2009 年沈阳农业高新区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书
竞争力而组建的高科技投融资平台截至2008 年底,该公司的所有
2009 年沈阳农业高新区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书
2003 年12 月30 日,经沈阳农业高新区国有资产管理委员会办
明
公告日期 2009-11-26
司800 800 800 100.00 控股
5 年票面年利率为7.30%(该利率根据shibor 基准利率加上基本利差
益合计为68.81 亿元)2008 年度公司实现主营业务收入4.27 亿元,
明
现规模以上工业总产值850 亿元,同比增长39%;完成固定资产投资
发沈阳市市长陈海波行人的主营业务主要包括以下四个方面:代政府建设基础设施
沈阳骏达建设开发有限
其他县区水平,综合实力已进入沈阳县区第一集团2008 年,沈北
一、发行人声明
司,初始注册资本1,000 万元经过四次增资之后,截至2008 年年
变更为沈阳市沈北新区辉山经济开发区明珠路1 号
销
任期届满,连选可以连任
在阅读下文的相关财务报表中的信息时,应当参照发行人经审
担公共服务功能,具有社会性、公益性的特点,一般项目资金投入量
19
2003 年2 月21 日,沈阳农业高新区国有资产经营有限公司正式
22
沈阳高新创业投资有限公司成立于2004 年11 月,由沈阳农业高
须于发行人上调票面利率公告日期起5 个工作日内,按照本期债券回
利润总额233,680,977.17 202,785,117.36 69,796,680.87
至1999 年任沈阳市委督查室正处级督沈阳市皇姑区医保局查员,1999 年至2002 年任沈
市文化市场行政执法总队蒲河新城大队大队长,2007 年历任沈阳蒲
大队大队长、沈阳蒲河新城社会发展三局(社会事业局)副局长,兼
开始,我国人口城镇化速度有所减缓截至2008 年底,我国城镇人
2,000 万元,主要经营房地产开发、商品房销售以及企业管理服务等
企业类型:有限责任公司(国有独资)
6、投资者回售本期的债券,回售金额必须是人民币1,000 元的
沈北新区的特殊性给予了发行人独特的发展空间和业务优势
科科员、投融资二处副处长,2007 年至今任沈阳蒲河新城国有资产
加坡吉宝等一批知名房地产商的地产项目已陆续开工建设,沈北新区
售实施办法的规定进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有债
能力将增至11.5 万元,至2020 年污水处理能力将达到日沈阳市旅游学校地址38 万吨
净利润222,069,957.42 201,882,117.36 69,437,583.21
河城市水系建设工程已经全面开工,公司已投资4.4 亿元完成了一期
公司蒲河房地产开发有限公司负责政策性住房的建设和销售建设完
六、在本期债券的存续期限内,若发行人将其在本期债券项下的
3、投资者在投资者回售登记期内有权按回售实施办法所公告的
信产业基地,聚集各类光电信息类企业47 家,其中包括中兴通讯、
关于是否上调本期债券票面年利率以及上调幅度的公告内容为准
有者权益合计为人民币68.86 亿元(其中:归属母公司所有者权益为
1、区域经营的垄断优势
吴勇,男,38 岁,工商管理硕士,中共党员1992 年参加工作,
注册资
起到了有力的支持和促进作用标准化厂房一期命名为“沈阳辉山农
的盈利模式
(二)发行人主营业务状况
厂沈阳市医疗保险基数房,为入驻新区的企业提供建设和经营场所每一期标准化厂房均
科长,2002 年至2003 年任沈阳农业高新区办公室工作人员,2003 年
1、代政府建设的基础设施业务
沈阳农业高新区国有资产经营有限公司、沈阳高新创业投资有限公司
1997 年至2002 年任沈阳市新城子区水利局局长,2002 年至2003 年
沈阳高新创业投资有限
公司970 1,000 1,000 97.00 控股
底,公司注册资本已增加至50,000 万元公司是沈北新区政府授权
处级),2005 任沈阳辉山农业高新区综合招商办公室常务副主任、综
13
1992至2005年任中国对外经济贸易信托投资公司沈阳办事处总经理
室沈农高国资委发[2006]14 号《关于增加沈阳农业高新区国有资产经
(一)城市基础设施建设行业
2009 年沈阳农业高新区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书
招
务数据的注释
(一)发行沈阳市医保中心查询人的主营业务模式
术创业投资与管理,资产并购重组,股权投资等实业投资,是新区为
(四)债权代理人、账户监管人同意债务转让,并承诺将按照原
公司增加注册资本金的批复》批准,沈阳蒲河新城财政局以货币增资
资金等同时,根据沈政[2009]18 号文,沈北市政府将继续给予沈北
资产总额12,555,540,422.37 12,701,917,251.48 5,480,710,603.64
程序,另一方面约定了发行人的盈利模式
4、水务业务部分的业务模式为:该部分业务由发行人下属子公
唐迪,女,36 岁,硕士,中共党员,辽宁省人大代表1992 年
者同意并接受这种变更;
2007 年7 月22 日,公司注册地址从沈阳市东陵区辉山街20 号
部二科副科长,2000 年至2002 年任中共新城子区委组织部干部二科
蒲河新城位于沈北新区的南端,与沈阳市中心市区相邻,为沈沈阳市和平区邮编北
高新区国有资产经营有限公司董事
2009 年沈阳农业高新区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书
以上,达到1998 年世界城市化平均水平
已支出建设成本的3%支付项目管理费用
金的兑付一起支付本期债券付息日为2010 年至2016 年每年的11
部
年任沈北新区区委常委、沈阳市蒲河新城党工委副书记、沈阳市农垦
年被市妇联授予沈阳市“三八”红旗手称号、市委组织部授予沈阳市优
限公司2,000 2,000 2,000 100.00 控股
是东北首家创意产业园区目前累计引进大型文化创意项目18 个,
根据沈北新区规划,未来四年内,公司将投入7.6 亿元用于供水和污
投资者回售实施约定
2009 年沈阳农业高新区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书
30
资产管理办公室主任、沈阳市农垦联合企业总公司副总经理2004
年任东陵沈阳市邮编区长白乡政府办公室科员,1993 年至1995 年下派至东陵区
技术产业规模,不断拓展空间、完善城市功能,基本建成现代化集约
副主任,2004 年任沈阳农业高新区服务监督局常务副局长(主持工
2006-2008 年经审计的合并财务报表利安达会计师事务所有限责任
在本期债券承销商发行网点索取
gdp 将达到13.5 万元,实现地方财政收入80.9 亿元届时,新区将
项目 2008 年度/末2007 年度/末2006 年度/末
党工委书记、纪工委书记、沈阳市农垦联合企业总公司董事长,2007
司沈阳蒲河振兴水务有限公司负责经营该部分业务可以分为供水和
沈北开发大道、蒲河大道等东西贯通工程其中,道义大街、虎石台
持续快速健康发展,我国城市化进程呈现稳步、快速发展的态势根
1480 元;部分由区政府另行支付,标准为沈阳市医疗保险每平方米1420 元
任期届满,连选可以连任
则顺延至其后的第1 个工作日)
为我国国民经济发展的重要载体,城市经济对我国gdp 贡献的重要
20
合部部长(正处级),2005 年至2006 年任沈阳辉山农业高新区服务
文,经国务院正式批准沈北新区成为行政新区,规划面积1,098 平方
年至2006 年任沈阳农业高新区国有资产管理委员会办公室资产经营
司提供全程策划、整体规划、拆迁安置、基础设施建设和管理,直至
产业投资、供水工程、污水处理工程施工及相关技术咨询、污水处理
2005 年的《中国城市年鉴》,我国城镇化水平力争在2010 年达到47%
副书记,1999 年至2000 年赴澳攻读mba 学位,2000 年至2002 年
司债券(简称“09 沈国资债”)
出资成立,注册资本金5,000 万元,主要经营供水服务、污水处理、
董事会
(4)水利沈阳市沈河区邮编工程
体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
投
额为56.69 亿元,所有者权益合计为68.86 亿元(归属母公司股东权
70%该部分业务已经累计实现收入6.18 亿元、贡献利润8,000 万元
监事会
经营、建设和管理该部分业务主要包括供水和污水处理两个部分,
沈北新区成立以来,始终致力于招商引资工作沈北新区规划重
万元
划
郝会纯,男,58 岁,中共党员,工程师1978 年至1983 年任沈
理能力将达到13.5 万吨,新区的污水处理率将达到100%
(包括本期债券的初始购买人以及二级市场的购买人)在此不可撤销
室
新区在全省率先实现“村村通油路”做出了突出贡献
欧萍,女,41 岁,中专学历1987 年至1998 年沈阳市新城子区
14
2006 年3 月,沈阳市委、市政府将原新城子区与辉山农业高新
关志鸥,男沈阳市旅游学校招聘,39 岁,硕士,中共党员1997 年任沈阳市花卉研
优质客户入住提供最为完善、舒适的招商引资环境
至2003年沈阳市商业银行保工支行行长助理、副行长,2003年至2007
资2.3 亿元、实现销售收入3.22 亿元,成功开发了两期政策性回迁住
经营有限公司注册资本金的通知》批准,沈阳农业高新技术开发区财
整数倍且不少于1,000 元
2009 年沈阳农业高新区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书
营、自负盈亏的方式经营
(三)原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务
共计10,500 万元进行增资,公司注册资本由4,500 万元增至15,000
净利润为2.22 亿元(归属母公司所有者的净利润为2.23 亿元)
(二)就新债务人承继本期债券项下的债务,有资格的评级机构
三、发行人主营业务模式、状况及发展规划
1、代政府沈阳市医保管理建设的基础设施业务
李建勇,男,40 岁,硕士学历1992 年至1993 年任沈阳金杯汽
(三)根据国家税收法律法规,投资者投资本期债券应缴纳的有
3、标准化厂房业务
公司名称出资额
年前将建成400 万平方米的标准化厂房
截至2008 年底,公司已完成辽河大堤加固、万泉河河道疏浚、
司股东权益合计6,880,742,376.38 4,487,903,655.79 773,443,067.16
31
产生,职工代表监事由公司职工民主选举产生监事每届任期三年,
源
国有资产管理委员会办公室更名为沈阳蒲河新城国有资产管理委员
里,拆迁户数达3 万余户,加速了沈北新区的城市化改造进程
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集
声明及提示
一、利息的支付
水利局局长兼沈阳辉山经济开发区管理办公室副主任,2007 年至今
截至2008 年12 月31 日,公沈阳市邮编查询司资产总额为125.56 亿元,负债总
其中:归属于母公
部
工等五大产品系列(2)光电信息产业:沈北新区已经成为辽宁省通
该部分业务由公司的全资子公司——沈阳蒲河房地产公司负责
5、沈阳蒲河房地产开发有限公司
人
计的财务报表、注释以及本募集说明书中其他部分对发行人的历史财
律、法规另有规定者除外)公开发行具体发行网点见附表一
部干部二科工作人员,1999 年至2000 年任中共新城子区委组织部干
工程大队队长,1991 年至1997 年任沈阳市新城子区水利局副局长,
程建设
2006 年6 月9 日,经沈阳农业高新区国有资产管理委员会办公
此外,总投资100 亿元的台湾联诚液晶彩电芯片项目和总投资100 亿
市基础设施建设相对滞后始终是我国城市发展面临的紧迫问题
规划纲要》,至2012 年沈北新区将实沈阳市和平区邮编现地区生产总值810 亿元,人均
沈阳辉山农业高新技术开发区管理委员会副主任现在担任沈阳农业
2008 年底,该公司的所有者权益合计为0.60 亿元,总资产为0.63 亿
记和托管手续时,须遵循债券托管机构的有关规定
21
付的具体办法将按照国家有关规定,由发行人在有关主管部门指定的
王勇,男,37 岁,中专学历1992 年至1997 年任沈阳市新城子
营工作该公司按照合理布局、产业集聚的原则在新区内建设标准化
河新城社会发展局副局长,兼沈阳市文化市场行政执法总队蒲河新城
发任务
财
公司目前正在建设的污水处理厂有两座,建成后公司的污水处理
年兼任沈阳市农垦联合企业总公司副书记,2005 年至2006 年任沈阳
力达1.5 万吨目前处于建设中的污水处理厂2 座,建成后污水日处
2009 年沈阳农业高沈阳市志成中学校长新区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书
作
一、行业现状及前景
证券股份有限公司作为本期债券债权代理人的安排,同时接受《应收
1、债券名称:2009 年沈阳农业高新区国有资产经营有限公司公
该业务板块主要包括一级土地开发整理、道路工程、绿化工程以
8 月参加工作,1992 至1998 年任沈阳市商业银行办公室干部,1998
员、副主任科员,2002 年至2004 年任沈阳农业高新区管委会办公室
会办公室
力
发的企业,在沈北新区的综合开发业务方面具有独占性
2009 年沈阳农业高新区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书
杨树,男,38 岁,硕士,中共党员,高级工程师1992 年至1993
35
部
项目管理等业务目前,该公司已完成了虎石台水厂和3 座污水处理
转让协议,新债务人承诺将按照本期债券原定条款沈阳市志成中学地址和条件履行债务;
日在主管机关指定的媒体上刊登关于是否上调本期债券票面利率以
标准化厂房的建设规模主要取决于沈北新区的招商引资进度目
高新区管委会招商局局长兼沈阳农业高新区辉山街道办事处副主任,
单位:元
化场地、中试试验基地的建设与出租经营、风险投资业务经营、计算
20,000 万元,公司注册资本增至50,000 万元
2、发行人将于本期债券第5 个计息年度付息日前的第15 个工作
人调整票面利率选择权及投资者回售选择权本期债券在存续期内前
32
成后由区政府向发行人按每平方米2900 元支付委托费用,该标准主
目前发行人正在建设的项目有实训住宅和石台北苑,合计总投资
路网体系公司累计改造、建设公路713 公里,高标准完成了道义大
发行人将根据区政府的规划和建设沈阳市政府采购中心用地指标情况开展回迁性住
2009 年沈阳农业高新区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书
者办理回售登记手续完成后,即视为投资者已经行使回售权,不得撤
展提供了强有力的支持,根据沈政发[2006]5 号文,十一五期间沈阳
经国家发改委同意,沈北新区被辽宁省政府确定为辽宁省唯一的综合
配套改革试验区
房业务目前,正在规划中的政策性回迁住房有辉山红岗水库住宅和
成立,并在沈阳市工商行政管理局登记注册,领取了注册号为
保留意见的审计报告
六、本期债券基本要素
设开发有限公司19,800 20,000 20,000 99.00 控股
设完成后,可以采取出租或者出售的方式回收建设成本标准化厂房
323 亿元,同比增长24%;实际利用外资5 亿美元
沈阳富嘉园置业有限公
(二)本期债券本金的兑付通过证券沈阳市市哪个省登记托管机构办理,本金兑
公室主任,2005 年至2006 年任沈阳辉山农业高新区社会事业发展局
种盈利方式截至2008 年底,沈阳辉山农业高新区建设开发有限公
人截至2008 年底,发行人已建成污水处理厂2 座,日处理污水能
(五)原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让
36
沈阳辉山农业高新区建
至2002 年任沈阳市发展计划委员会农经处处长,2002 年至2005 年
月27 日;如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为
三、主承销商勤勉尽职声明
17
要依据沈阳市经济适用房的出售价格确定,未来将根据实际情况做出
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声
产业基地,累计引进农业产业化龙头企业228 家,其中世界500 强企
阳市新城子区水利工程大队生产组长,1983 至沈阳市医疗保险1985 年任沈阳市新城
新区国有资产经营有限公司董事
二、本期债券的发行人依据有关法律法规的规定发生合法变更,
展、成熟以及发行人业务规模的扩大,财政补助也将随之增长
部
房——柳岸馨居和正良嘉苑,总建筑面积达22.28 万平方米,加快了
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实
基本建成与新区经济发展相适应的现代服务业架构,大幅度扩大高新
业:沈北新区已经成为国家级动漫产业基地和沈阳市创意产业中心,
2009 年沈阳农业高新区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书
四、投资提示
证
4、沈阳高新创业投资有限公司
城市化水平是一个国家现代化程度的重要标志,城市化建设也是
公司根据《中华人民共和国公司法》和其他有关规定,制定了《沈沈阳市在哪个省
《框架协议》中约定,无论实际建设投资进度如何,区政府应自
六、发行人主要高级管理人员情况简介
沈阳辉山农业高新区建设开发有限公司成立于2005 年6 月,由
三、股东情况
套设施的建设等
沈阳市文化市场行政执法总队蒲河新城大队大队长现在担任沈阳农
厂的建设工程截至2008 年底,该公司的所有者权益合计为0.08 亿
负责蒲河新城区域内的规划建设、经济管理、产业布局和招商引资工
详见下表:
第八条债券本息兑付办法及发行人上调票面利率和
地事先同意并接受这种债务转让:
单位(万元,%)
新区改造和城市化的进程
2009 年沈阳农业高新区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书
2009 年沈阳农业高新区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书
该业务板块的建设主要根据沈北新区沈阳市志成中学校服的发展情况以及沈北新区
为1.75 亿元,总资产为2.79 亿元
蒲河新城投融资发展局副局长、沈阳农业高新区国有资产经营有限公
五、主要控股子公司的基本情况
办公室投融资二处副处长现任沈阳农业高新区国有资产经营有限公
流通)的审批部门同意本期债券项下的债务转让;
性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任
标
沈北新区是辽宁省内唯一的综合配套改革试验区,沈北新区在沈
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体
土地出让的全程服务截至2008 年底,公司累计整理土地43 平方公
四、投资者办理认购手续时,不须缴纳任何附加费用;在办理登
农业高新技术开发区工作委员会副书记、纪工委书记,2004 年至2005
水能力,供水管网150.2 公里,日均供水达6.2 万沈阳市旅游服务学校吨,供水人口40 万
机软件开发、网络维护、科技成果展览展示以及企业服务代理截至
沈阳农业高新区国有资产经营有限公司是沈北新区政府授权在
3.4 亿元发行人计划该部分业务将更多的采用出租和收取物业费用
长,2006 年至2007 年沈阳蒲河新城社会事业发展局副局长,兼沈阳
终实现在沈阳北部再造一座“生态沈阳城”的目标为此,新区在前
人会议规则》中的各项约定;
长,2006 年至2007 年任沈阳蒲河新城党工委委员、管委会副巡视员、
付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在有关主管部门指定的
展
阳市委办公厅常委秘书室正处级秘书,2002 年至2004 年任中共沈阳
3、沈北新区的区位优势
包括欧美亚创意中心、鲁美艺术家创意基地、上海希纳创意产业园、
部
公室沈农高国资委发[2003]沈阳市是哪个省4 号《关于增加沈阳农业高新区国有资产
业8 家、国家级农业产业化龙头企业14 家、中国名牌产品15 个、中
受其约束;
元,总资产为0.66 亿元
人口的比例达到45.68%,比2007 年提升了0.74 个百分点城市已成
1、沈阳辉山农业高新区建设开发有限公司
司所有者的净利润22
新区实现地区生产总值282 亿元,同比增长29%;2008 年,新区实
阳市新华印刷厂工人,1988 年至1998 年任沈阳市委办公厅巡查处科
(二)沈北新区情况介绍
2、政策性回迁住房业务
的转让
例
公司监事会主席
新区的软件产业也已渐成规模,日本大宇宙软件、先锋软件、中兴软
第六条债券发行网点
2006 年9 月9 日,公司的股东名称由沈阳农业高新技术开发区
招
的信息披露文件,并进行独立投资判断主管部门对本期债券发行所
业高新区国有资产经营沈阳市医保中心在哪有限公司监事
月27 日;如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为
康发展“城镇化战略”是21 世纪中国迈向现代化第三步战略目标的
地经营计划和承担土地开发、道路建设以及相关配套设施的建设等开
资有限公司委托贷款部、投资贷款部、国际金融部经理助理,2005
造“绿色沈北”公司对主干道两侧进行了高标准绿化工作,加大了
1.董事会成员
元
2、政策性回迁住房业务
计
高新区国有资产经营有限公司、沈阳振兴环保产业集团有限公司共同
有资产管委会沈农开国资委发[2003]1 号文件批准成立的国有独资公
一、接受本募集说明书有关本期债券项下权利义务的所有规定并
企
总经理
在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者
部分进行兑付
4、水务业务沈阳市副市长杨亚洲
阳农业高新区国有资产经营有限公司章程》(以下简称“《公司章
业
2009 年沈阳农业高新区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书
道义郭三回迁住宅,这两个项目将于2009 年开工建设,总投资规模
及上调幅度的公告和本期债券回售实施办法公告
26
(一)本期债券到期一次还本本期债券的兑付日为2016 年11
五、本期债券的债权代理人以及账户监管人依照有关法律法规及
公司经营范围: 国有资产经营(含土地开发)
究所副所长,1997 年至2000 年任沈阳市计委农经处副处长,2000 年
沈阳蒲河振兴水务有限
三、投资者认购本期债券即被视为接受资产质押安排及国泰君安
在上述《框架协议书》中约定,区政府委托发行人按照相关经批
为软件、高科技及装备制造业;标准化厂房三期命名为“沈北光电企
司共同沈阳市志成中学招聘出资,注册资本金4,000 万元,主要经营内容为企业孵化、孵
德信手机、新邮通信、晨讯科技等国内外知名通信企业14 家沈北
新区沈政发[2006]5 号文中的核心政策措施支持至2016 年
阳农业高新区国有资产经营有限公司董事
作),2004 年至2005 年沈阳农业高新区管委会办公室常务副主任(正
截至2008 年底,公司累计支出资金1.1 亿元用于绿化工程、打
经济管理权限、提供充足的用地规划指标、提供财政支持、提供启动
重大措施之一,十七大报告也把“城镇人口比重明显增加”作为全面建
购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场
发行人在沈北新区中的垄断地位有力地保障了发行人的业务规
境基础
作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断
8、投资者未选择回售的沈阳市志成中学好吗本期债券部分,债券票面利率以发行人
实收资
车股份有限公司技术改造部科员,1993 年2005 年任沈阳国际信托投
说明书对本期债券各项权利义务的约定
区望宾乡教师,1997 年至2002 年任沈阳市新城子区区政府办公室科
(3)绿化工程
国驰名商标11 个,形成了乳品、粮油、畜禽、果蔬(饮料)、饲料加
费收入,污水处理业务的收入主要来源于企业的污水处理费,其中供
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(2)道路工程
由沈阳农业高新区国有资产经营有限公司、沈阳骏达建设开发有限公
(一)本期债券发行与上市(如已上市)或交易流通(如已交易
2006 年10 月沈北新区成立后,区政府、区财政与发行人签订了
沈蒲国资发[2006]3 号《关于同意沈阳农业高新区国有资产经营有限
产为3.23 亿元
前沈阳市市长是谁,公司正在规划建设第四期标准化厂房根据规划,公司在2012
业务截至2008 年底,该公司的所有者权益合计为0.51 亿元,总资
1、发行人有权决定在本期债券存续期的第5 年末上调本期债券
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2.监事会成员
本
业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()查阅或
础设施建设的实体公司截至2008 年底,该公司的所有者权益合计
沈阳农业高新区国有资产经营有限公司
2004 年至2006 年任沈阳辉山农业高新区管委会副主任现在担任沈
的购买人,下同)被视为做出以下承诺:
水处理厂建设
截至2008 年12 月31 日,发行人的组织结构如下图所示:
0.7 亿元
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新区的先行重点开发区域沈阳蒲河新城国有资产管理委员会办公室
资源
2008 年,沈北新区实现财政收入52.沈阳市志成中学好吗1 亿元,形成了初具规模的
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二、本金的兑付
街、鸭绿江北街、虎石台大街、辉山大街、通顺街等南北畅通工程和
张明伟,男,31 岁,学士学历,中共党员,中国注册税务师1999
单位、庭院的绿化规模,共累计新增绿化面积943 万平方米,其中,
点发展五大主导产业,即农产品深加工产业、光电信息产业、文化创
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的
配套设施建设的框架协议书》,该协议一方面明确已完工项目的移交
注册资本金3,000 万元,主要开展公用事业和基础设施投资,高新技
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关
(一)发行人在行业中的地位
务
2010 年至2014 年每年的11 月27 日(如遇法定节假日或休息日,
型、节约型、生态型的新城区发行沈阳市医保管理人为此将根据沈北新区的发展状
镇化一直保持快速发展的态势,城镇人口比重由1995 年的29.4%提
师,2005 年至2006 年任沈阳农业高新区国有资产管理委员会办公室
沈阳辉山农业高新区建设开发有限公司负责标准化厂房的建设和经
公司500 5,000 1,000 50.00 控股
计
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其中:流动资产6,185,246,392.65 8,538,551,987.84 4,846,876,930.02
一、发行人财务概况
券
第十一条发行人财务情况
沈阳蒲河房地产开发有
局以货币增资3,500 万元,公司注册资本由1,000 万元增至4,500 万
沈阳农业科技企业创业服务有限责任公司成立于2004 年4 月,
定条款和条件履行义务;
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该业务由公司下属子公司——沈阳蒲河振兴水务有限公司负责
业创业园”,产业定位为光电、通讯等前两期的沈阳市市长信箱标准化厂房出租、
据此测算公司的日供水能力将至少增至46 万吨发行人将在未来相
其中:流动负债3,045,881,259.43 5,483,611,524.63 2,549,107,882.08
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财政实力发行人为沈北新区的发展做出了巨大贡献,沈北新区政府
水价格和污水处理费标准主要由区政府制定该部分业务采取独立经
区已经发展成为全国最大的农产品深加工产业基地和中国名优食品
陈航,男,53 岁,大专学历,中共党员1979 年至1988 年任沈
化厂房主要针对电子、装备制造和食品加工业的企业标准化厂房建
管理委员会办公室,出资比例占公司注册资本的100%
部
二、历史沿革
元
件、格微软件、韩国sk 软件等23 家大型软件科技项目已入区发展
投
室沈农高国资委发[2003]3 号《关于沈阳市医保中心在哪增加沈阳农业高新区国有资产经
2、监事会:公司设监事会监事会成员共五名,由股东会选举
据国家统计局的全国年度统计公报,1996 年至2003 年,我国人口城
业高新区中小企业创业园”,产业定位为电子、装备制造和食品加工
2、政策性回迁住房建设部分的业务模式为:发行人下属全资子
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备注
进行充分的信息披露
农业高新技术开发区党工委委员、管理委员会助理巡视员、水利局局
公司目前有董事5 名:唐迪、吴勇、杨树、关志欧、郝会纯
009(1-1)的《企业法人营业执照》,注册资本1,000 万元
设小康社会的重要目标和实现经济又好又快发展的重要举措根据
三、发行人上调票面利率选择权和投资者行使回售选择权约定
二、发行人沈阳市志成中学校长在行业中的地位和竞争优势
至2004 年沈阳市农垦联合企业总公司党群工作部副部长、部长、办
秀党务工作者称号现任沈阳蒲河新城管委会办公室副主任、沈阳农
(一)本期债券在存续期限内每年付息一次,最后一期利息随本
项目开发初始日起,每12 个月按照支付当日发行人账面显示的实际
2、沈阳蒲河振兴水务有限公司
公
任沈阳农业高新技术开发区水利局局长,2003 至2006 年任沈阳辉山
公司受沈北新区政府委托,从事新区内的土地一级开发业务公
五、其他重大事项或风险提示
开发有限公司负责建设开发,厂房建成后主要可以分为出租和出售两
2006 年9 月9 日,经沈阳蒲河新城国有资产管理委员会办公室
沈阳农业科技企业创业
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人民法院书记员、助理审判员,1998.02-1999.11 中共新城子区委组织
本
司沈阳市旅游学校校长副总经理、董事
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截至2008 年12 月31 日,公司总资产为人民币125.56 亿元,所
债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行
该部分业务由公司的控股子公司——沈阳辉山农业高新区建设
第九条发行人基本情况
(二)本期债券利息的支付通过证券登记托管机构办理,利息支
模,发行人几乎承担了沈北新区全部的基础设施建设业务
注册资本:50,000 万元
关税收由投资者自行承担
业务、政策性回迁住房建设业务、标准化厂房建设业务和水务业务
建
发行人通过大量的基础设施建设业务,与沈北新区政府建立了良
沈北新区计划用10 年左右的时间,使新区人口达到100 万,最
负责
应增加供水厂的建设投入,确保供水能力满沈阳市志成中学校长足沈北新区的正常需求
5.06%确定,shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同
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沈北新区政府签订了《框架协议书》,通过代沈北新区政府进行区内
3、沈阳农业科技企业创业服务有限责任公司
任沈阳蒲河新城党工委委员、管委会副巡视员现在担任沈阳农业高
共同出资,注册资本金20,000 万元,主要从事市政基础设施的开发
根据沈北新区规划,至2020 年沈北新区人口将达到100 万人,
营业收入427,052,414.16 43,035,394.92 88,393,561.28
本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行
并在沈北新区内处于独家垄断的地位
1 个工作日)
审
期投入了大量资金用于改善基础设施条件和城市的生态环境建设,为
联合企业总公司董事长现在担任沈阳农业高新区国有资产经营有限
建设实沈阳市是属于哪个省施截至2008 年11 月,沈阳蒲河房地产开发有限公司累计投
准的“基础设施建设项目可行性研究报告”的控制性详细规划要求,
2、政府的财政支持优势
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公司目前设监事5 名:陈航、王勇、欧萍、李建勇、张明伟
部
注册地址:沈阳市沈北新区辉山经济开发区明珠路1 号
1、发行人代政府建设的基础设施部分的业务模式为:发行人与
沈阳农业高新区国有资产经营有限公司是经沈阳农业高新区国
截至2008 年底,公司累计支出资金约20 亿元用于构筑新区主干
持股比
者同意并接受这种安排;
公司2,700 3,000 3,000 90.00 控股
高至2003 年的40.53%,八年中提高了11.49 个百分点从2004 年
3、标准化厂房业务
大,建设周期长,投资回报慢因此,在城市基础沈阳市设施建设领域,最
石佛寺灌区改造等重点水利工程176 项总投资21 亿元的蒲河和长
(三)发行人业务发展目标
政局以货币5,545 万元、办公楼1,200 万元、土地使用权3,755 万元,
元的天安数码城等一批高科技大项目相继签约落户(3)文化创意产
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2014 年11 月27 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
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发行人是经沈北新区政府授权在其辖区内唯一从事园区综合开
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等开发任务发行人是经沈北新区政府授权在其辖区内唯一从事园区
在其辖区内唯一从事园区综合开发的企业
服务有限责任公司3,750 4,000 4,000 93.75 控股
本部分财务数据来源于沈阳农业高新区国有资产经营有限公司
3、标准化厂房建设部分的业务模式为:发行人下属控股子公司沈阳市邮编
财务融资科科员,2007 年至今任沈阳蒲河新城国有资产管理委员会
7、发行人依照登记机构和有关机构的登记结果对本期债券回售
名 称:沈阳农业高新区国有资产经营有限公司
相关规定的,即视为投资者放弃回售,同意继续持有本期债券投资
4、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,
工程建设
“十一五”规划提出要大力发展城市基础设施建设,推进城市化健
沈阳蒲河振兴水务有限公司成立于2007 年6 月,是由沈阳农业
任沈阳农业高新区国有资产经营有限公司监事
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商
3、债券期限和利率:本期债券为7 年期固定利率债券,附发行
其辖区内唯一从事园区综合开发的企业,其具体工作是根据沈阳市政
府及沈沈阳市归哪个省北新区政府规划要求及土地供应计划,代政府制定沈北新区土
营有限公司注册资本金的通知》批准,沈阳农业高新技术开发区财政
(1)一级土地开发整理
已经成为沈阳的重点房地产项目供应地区
发行人负责新区内土地开发、道路建设以及相关配套设施的建设
股东权益合计6,886,087,216.99 4,493,907,330.32 775,140,363.36
2003 年8 月29 日,经沈阳农业高新区国有资产管理委员会办公
第七条认购人承诺
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新区成立以来,经济实力高速增长,各项指标增速均高于沈阳市
综合开发的企业,在沈北新区的综合开发业务方面具有独占性
3、经理:公司经理由董事会聘任或解聘
可以根据入驻企业的要求进行针对性改造,改造成本由入驻企业承
四、公司治理和组织结构
内容进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回沈阳市邮编是多少售给发行人,
营有限公司注册资本金的批复》批准,沈阳农业高新技术开发区财政
阳农业高新区国有资产经营有限公司副总经理,2007 年至今任沈阳
员、巡视处副科级巡视员、正科级巡视员、副处级巡视员,1998 年
相关协议的规定发生合法变更并就该等变更进行了信息披露时,投资
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担该部分业务采取独立经营、自负盈亏的方式经营
年至2004 年任沈阳兴达税务师事务所有限责任公司执业注册税务
资
司总投资5.3 亿元兴建了三期标准化厂房,总建筑面积达36 万平方
公里,享有市级经济管理权限和部分城市规划建设权2006 年12 月,
沈阳蒲河房地产开发有限公司成立于2006 年8 月,是沈阳农业
我国社会主义现代化建设的重要组成部沈阳市个人医疗保险分城市基础设施建设行业承
程》”),建立了现代化的法人治理结构
建设、厂房及配套设施的开发建设、厂房产业经营与管理,是新区基
市农垦联合企业总公司董事长,2006 年至2007 年任沈阳市蒲河新城
1、董事会:公司设董事会董事会成员共五名,每届任期三年,
管
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阳蒲河新城服务二局(沈阳市环境保护局蒲河新城分局)局长现在担
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
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办
截至2008 年12 月31 日,发行人拥有7 家全资或控股子公司,
4、水务业务
债务转让给新债务人,则在下列各项条件全部满足的前提下,投资者
区合署办公,组建成立沈北新区同年10 月,根据民函[2006]300 号
68.81 亿元)
五、本期债券发行结束沈阳市医疗保险中心后,投资者可按照国家有关法规进行债券
媒体上发布的兑付公告中加以说明
有其自身的产业定位、按照一定的标准化模式建设,例如第一期标准
(二)公司组织结构
账款质押合同书》、《账户监管协议》、《债权代理协议》和《债券持有
投资决策委员会风险控制委员会
任沈阳农业高新区管委会招商局局长,2003 年至2004 年任沈阳农业
业高新区国有资产经营有限公司董事长兼总经理
阳市的整体发展规划中拥有举足轻重的地位沈阳市对沈北新区的发
新区国有资产经营有限公司、沈阳骏达建设开发有限公司共同出资,
券并接受发行人对利率的调整
四、本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在经批准的证
司监事
公司对发行人2006-2008 年的财务报告进行了审计,并出具了标准无
也为发行人提沈阳市旅游学校校长供了强有力的财政支持2006-2008 年,公司分别收到
第十条发行人业务情况
局以货币增资15,000 万元,公司注册资本增至30,000 万元
者权益合计为0.29 亿元,总资产为0.59 亿元
后2 年的票面利率,上调幅度为0 至100 个基点(含本数)
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空压机厂锻炼,1995 年至1999 年任东陵区前进乡副乡长、副主任、
高新区国有资产经营有限公司出资成立的全资子公司,注册资本金
沈阳文化创意中心等项目(4)房地产业:在其他产业的带动下,近
况和新区政府的安排相应开展一级土地整理、道路、绿化和水利等工
口达60,667 万人,比2007 年增加1,288 万人;全国城镇人口数占总
其中:归属于母公
意产业、生命健康产业和房地产业(1)农产品深加工产业:沈北新
助理,沈阳市大东区邮编2005 至2007 年任沈阳农业高新区管委会国资办主任助理、沈
市市政府给予沈北新区发展十大优惠政策,其中主要包括:赋予市级
年任沈阳辉山农业高新技术开发区财政局副局长、沈阳蒲河新城国有
业惯例,履行了勤勉尽职的义务
人民政府的计划安排开展实施根据《沈北新区国民经济和社会发展
辉山地区绿化率达46%以上,为建设“生态沈北”提供了良好的环
子区水利工程大队副队长,1985 年至1991 年任沈阳市新城子区水利
2009年沈阳农业高新区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书
部
本期债券通过承销团设置的发行网点向境内机构投资者(国家法
2009 年沈阳农业高新区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书
管理委员会办公室主任助理现任沈阳农业高新区国有资产经营有限
法定代表人:唐沈阳市医保管理迪
截至2008 年底,沈阳蒲河振兴水务有限公司拥有10 万吨的日供
资
核心的问题是建设资金的筹措、运用和管理,即投融资机制问题城
污水处理两个方面:供水业务的收入主要来源于企业和新区居民的水
副局长,兼沈阳市文化市场行政执法总队辉山农业高新区大队大队
良好的业务合作关系将有利于发行人在沈北新区内获得更多的业务
北京那家医院治白癜风最好哪家医院治白癜风较好